Panamá realiza segunda recompra del Bono Global

Panamá realizó la segunda recompra de $484.95 millones del Bono Global con vencimiento en septiembre de 2024 a un precio en descuento de 98.659%, así lo ha informado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de un comunicado.

Según el documento, la oferta de recompra fue muy bien recibida, con más de $500 millones en participación.

La operación forma parte de la estrategia continua de Manejo de Pasivos del MEF, cuyo propósito principal es de aplanar el perfil de amortizaciones y vencimientos en los próximos años y mitigar el riesgo de refinanciamiento.

Explican que las obligaciones en concepto de amortizaciones de deuda pública para el año 2024, están compuestas mayormente por el Bono Global 2024 con tasa de 4.0% emitido en septiembre de 2014 por un monto de $1,250.0 millones y el Bono del Tesoro 2024 (Local) con tasa de 4.95% y emitido desde el 2013 con un saldo actual de $1,496.0 millones.

La primera operación de recompra del Bono Global 2024, fue por un monto de $412.93 millones ejecutada en junio de 2021. Con esta segunda operación, el saldo en circulación del Bono Global 2024 queda en $352.13 millones.

Agregan que los fondos utilizados para este manejo de pasivos provienen de la emisión realizada el 14 de noviembre de 2022 del Bono Global con tasa de 6.4% y vencimiento en febrero de 2035 por un monto $1,500 millones. El objetivo de esta emisión es financiar parte del presupuesto de inversiones de la vigencia fiscal 2023 y financiar la recompra del Bono Global 2024.

El comunicado del MEF concluye indicando que siguen analizando oportunidades de manejo de pasivo en miras a mantener una gestión prudente de la deuda y mitigar los riesgos de refinanciamiento y de mercado. Las dos operaciones ejecutadas en el 2022 muestran la confianza de los inversionistas extranjeros en Panamá.